燕都邺城，君臣对泣。白发英雄，意气消磨。
御弟慕容德劝道：索虏碰巧得胜，乃暴风冰合，天意也，非战之罪。此战之后，索虏必轻视我国，所谓骄兵必败；若以陛下神武亲征报仇，则我哀兵必胜，灭其必也。倘若任其坐大，不将拓跋珪小儿制服，则恐陛下百年之后，我燕国后患无穷，终至灭国之祸。
慕容垂年过七十，须发皆白，且已重病在身。但听闻此语，不由雄心再起，遂决定亲自出征，为身后燕国谋存。
于是下诏，令慕容隆和慕容盛调集旧都龙城精兵前来中山，厉兵秣马积草屯粮，决定次年大举西征，攻打北魏。
来年春正月，龙城精骑军容齐整进入中山。燕主亲自练兵排阵，后燕士气重新振作。
三月，慕容垂亲率燕军秘密出发，凿开太行山道，出其不意直逼平城，犹如神兵天降。遂命扎下营寨，令人前
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